Titre LP: Shades of Gray. Track 2 only on CD. Collective personnel.
- Wardell GRAY Saxophone ténor
- Vido MUSSO Saxophone ténor
- Erroll GARNER Piano
- Arnold ROSS Piano
- Red CALLENDER Contrebasse
- Harry BABASIN Contrebasse
- Irving ASHBY Guitare
- Barney KESSEL Guitare
- Vic DICKENSON Trombone
- Jackie MILLS Drums
- Don LAMOND Drums
- Howard McGHEE Trompette
- Ernie ROYAL Trompette
- Benny CARTER Saxophone alto
- 1 Blue Lou
- 2 Sweet Georgia Brown
- 3 Tenderly
- 4 Just you, just me
- 5 One o'clock jump
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