- Sonny Boy WILLIAMSON II Harmonica, Voix
- Matt Guitar MURPHY Guitare
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Bill STEPNEY Drums
- 1 Chicago bounce
- 2 The sky is crying
- 3 Don't let your right hand know
- 4 Little girl
- 5 I can't understand
- 6 Copenhagen woman
- 7 Movin' down the river Rhine
- 8 I'm so glad
- 9 Movin' out
- 10 When the lights went out
- 11 On my way back home
- 12 The story of Sonny Boy Williamson
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