- Eric ANDERSEN Voix, Guitare, Harmonica
- Pete KENNEDY Guitare acoustique, Guitare électrique, Guitare 12 cordes
- Robert AARON Basse, Mélodica, Piano
- Robert AARON Orgue, Flûte, Congas
- Robert AARON Saxophone alto, Synthetiseur, Orgue
- Robert AARON cuatro, Piccolo, Hautbois
- Robert AARON Keyboards, Saxophone ténor
- Happy TRAUM Banjo
- Ismael BRUNO Bongos
- Jim GLOVER Voix
- Willie MARTINEZ Drums
- Eddy Jo MARTINEZ Guitare électrique
- Frank VALARDI Drums
- Signe ASKELAND-ANDERSEN Background vocals
- Maura KENNEDY Background vocals
- Judy COLLINS Voix, Guitare acoustique
- Arlo GUTHRIE Voix, Guitare acoustique
- Tom RUSH Voix, Guitare acoustique
- Russell WALDEN Keyboards
- Abe GUTHRIE Keyboards
- 1 Once I was
- 2 Ramblin' boy
- 3 I've got a secret
- 4 Pale blue eyes
- 5 Golden bird
- 6 John Brown
- 7 Changes
- 8 Today is the highway
- 9 On the road again
- 10 Coconut grove
- 11 Bold marauder
- 12 Hymn of waves
- 13 Thirsty boots
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