- Jeff LORBER Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Danny WILSON Guitare basse
- Dennis BRADFORD Drums
- Freddie HUBBARD Flugelhorn
- Dennis SPRINGER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Joe FARRELL Flûte
- Doug LEWIS Guitare
- Jay KODER Guitare, Guitare acoustique
- Bruce SMITH Percussion
- 1 Toad's place
- 2 Country
- 3 Tune 88
- 4 Sparkle
- 5 Water sign
- 6 Rain dance
- 7 Right here
- 8 Lights out
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