R'n'B.
- 1 Cry hard luck
- 2 Married man like to sport
- 3 Meet me with your black dress on
- 4 T-99 blues (My sweet little honeydripper)
- 5 Rain drop blues
- 6 Bad habit blues
- 7 Bad habit blues
- 8 Little Miss Teasin' Brown
- 9 Right around the corner
- 10 Sweetest little girl
- 11 Rich little girl
- 12 Mean poor girl
- 13 Big mouth
- 14 Secondhand fool
- 15 Last time around
- 16 Unlock the door
- 17 She's my baby
- 18 I sat and cried
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