- Arlo GUTHRIE Voix, Backing vocals
- John PILLA Guitare acoustique, Backing vocals
- Chris ETHRIDGE Guitare basse
- Richie HAYWARD Drums
- Ry COODER Bottleneck guitar
- Gary WALTERS Guitare basse
- Doug DILLARD Banjo
- Hoyt AXTON Voice
- Clarence WHITE Guitare électrique
- 1 Introduction
- 2 Fencepost blues
- 3 Gabriel's mother's highway ballad #16
- 4 Washington county
- 5 Valley to pray
- 6 Lay down little doggies
- 7 I could be singing
- 8 If you would just drop by
- 9 Percy's song
- 10 I want to be around
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