- Mick HANLY Voix, Guitare
- Arty McGLYNN Guitare électrique, Guitare acoustique
- Eighan O'NEILL Guitare basse
- Fran BREEN Drums
- Kenny CRADDOCK Piano, Orgue Hammond, Bottleneck guitar
- Philip KING Harmonica
- 1 Nothing in the can
- 2 Whats-his-name
- 3 Don't try to cushion the blow
- 4 The fabulous thunderbirds
- 5 On vocals and guitar
- 6 Wherever you go
- 7 Joan
- 8 Warts and all
- 9 Let's not fight
- 10 Words and the bottle
- 11 Uncle John
- 12 Art and reality
- 13 My body and me
- 14 Happy to be here
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