- Warren ZEVON Piano
- Waddy WATCHEL Guitare
- David LINDLEY Banjo, Fiddle
- Bob GLAUB Guitare basse
- Larry ZACK Drums
- Lindsey BUCKINGHAM Guitare
- Jackson BROWNE Slide guitar
- Marty DAVIS Guitare basse
- Gary MALLABER Drums
- Bobby KEYS Saxophone
- Jai WINDING Piano
- Fritz RICHMOND Jug
- Roy MARINELL Guitare basse
- Ned DOHENY Guitare
- 1 Frank and Jesse James
- 2 Mama couldn't be persuaded
- 3 Backs turned looking down the path
- 4 Hasten down the wind
- 5 Poor poor pitiful me
- 6 The french inhaler
- 7 Mohammed's radio
- 8 I'll sleep when I'm dead
- 9 Carmelita
- 10 Join me L.A.
- 11 Desperados under the eaves
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