Quartet.
- Art FARMER Flugelhorn
- Fred HERSCH Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Akira TANA Drums
- 1 Moose the mooche
- 2 And now there's you
- 3 Three little words
- 4 Eclypso
- 5 Sad to say
- 6 Upper Manhattan Medical Group
- 7 Warm valley
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