- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Jimmy ROWLES Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Mousey ALEXANDER Drums
- 1 Dream dancing
- 2 Old devil moon
- 3 Blues for Louise
- 4 Jitterbug waltz
- 5 You go to my head
- 6 Blue prelude
- 7 Comes love
- 8 You're my thrill
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