- Rufus WAINWRIGHT Voix, Piano, Fender Rhodes
- Marius DEVRIES Piano, Programming [Synth.], Vibraphone
- Joy SMITH Harpe
- Nick HITCHENS Tuba
- Gavin WRIGHT Chef d'orchestre
- Alexis SMITH Programming [Synth.]
- THE KICK HORNS Brass instruments
- Simon C. CLARKE Saxophone alto, Saxophone baryton, Flûte
- Simon C. CLARKE Flûte alto, Piccolo
- Tim SANDERS Saxophone ténor
- Roddy LORIMER Trompette, Flugelhorn
- Annie WHITEHEAD Trombone
- Dave STEWART Trombone basse
- Sterling CAMPBELL Drums
- Jeff HILL Guitare basse
- Gerry LEONARD Guitare, Mandoline
- Charlie SEXTON Guitare
- Jimmy ZHIVAGO Guitare, Piano
- Paul SPRONG Trompette
- Alexandra KNOLL Oboe
- Daniel SHELLY Basson
- Bernard O'NEILL Guitare basse
- Matt JOHNSON Drums
- THE LONDON ORATORY CHOIR Choeur [voix non spécifiées]
- Levon HELM Drums
- Kate MCGARRIGLE Banjo
- Marha WAINWRIGHT Voix
- Jenni MULDAUR Voix
- Teddy THOMPSON Voix
- Linda THOMPSON Voix
- 1 Oh what a world
- 2 I don't know what it is
- 3 Vicious world
- 4 Movies of myself
- 5 Pretty things
- 6 Go or go ahead
- 7 Vibrate
- 8 14th Street
- 9 Natasha
- 10 Harvester of hearts
- 11 Beautiful child
- 12 Want
- 13 11:11
- 14 Dinner at eight
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