- Terence BLANCHARD Trompette
- Edward SIMON Piano
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Eric HARLAND Drums
- and
- Aaron FLETCHER Saxophone alto
- Branford MARSALIS Saxophone ténor
- Brice WINSTON Saxophone ténor
- 1 Luna viajera
- 2 If I could, I would
- 3 Bass solo
- 4 My only thought of you
- 5 Simplemente Simon
- 6 Sweet's dream
- 7 Sidney
- 8 The process
- 9 Joe & O
- 10 I thought about you
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