- Laura CARTER Keyboards, Guitare
- Eric HARRIS Guitare
- Craig MCQUISTON Guitare basse
- Andrew RIEGER Voix, Guitare
- Aaron WEGELIN Drums, Percussion
- add
- Andy BAKER Keyboards
- Vic CHESNUTT Voix
- Heather MCINTOSH Violoncelle
- Raleigh HATFIELD Voix
- Chip MCKENZIE Voix
- John FERNANDES Violon
- Nate OTTO Electronics
- Julian DEOCHER Banjo
- Branko RIEGER Handclaps
- Emily SIMPSON Handclaps
- 1 Never believe
- 2 Walking with the beggar boys
- 3 Drawing flies
- 4 The stranger
- 5 Hole in my shoe
- 6 The cracks
- 7 Evil eye
- 8 Don't let it be
- 9 Invisible men
- 10 Empty pictures
- 11 Big thing
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