- Benny GOLSON Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Freddie HUBBARD Trompette
- Bill HARDMAN Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- Grachan MONCUR III Trombone
- Eric DOLPHY Saxophone alto
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Bill EVANS Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- 1 Moten's swing
- 2 Out of nowhere
- 3 Groovin' high
- 4 Autumn leaves
- 5 Donna Lee
- 6 Quicksilver
- 7 Stella by starlight
- 8 Ornithology
- 9 If I should lose you
- 10 Walkin'
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