Recorded January 14, July 13, 1963.
- Don BYAS Saxophone ténor
- Bent AXEN Piano
- Niels Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- William SCHIOPFFE Drums
- 1 There'll never be another you
- 2 Don't blame me
- 3 Billie's bounce
- 4 A night in Tunisia (2nd version)
- 5 Walkin'
- 6 Moonlight in Vermont
- 7 All the things you are
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