- LOUISIANA RED Voix, Guitare
- Big Moose WALKER Piano
- unknown Guitare basse
- unknown Drums
- Sonny TERRY & BROWNIE MCGHEE:
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- Brownie MCGHEE Guitare acoustique, Voix
- Lightnin' HOPKINS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Sweet home Chicago
- 2 Sweet little angel
- 3 I'm a king bee
- 4 I'm gonna get on my feet afte a while
- 5 Old Jabo
- 6 I've never felt like this before
- 7 Good morning blues
- 8 My father's words
- 9 Walk on
- 10 Lightnin' blues
- 11 Blues is a feeling
- 12 Trouble in mind
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