- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Jack PARNELL Conductor [Coll. Jazz]
- or
- Kenny NAPPER Conductor [Coll. Jazz]
- David SNELL Harpe
- unknown English horn, Oboe
- 3 unknown French horn
- unknown Guitare acoustique
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- string orchestra
- 1 Old folks
- 2 I wish I knew
- 3 Once we loved
- 4 It's a blue world
- 5 September song
- 6 Over the rainbow
- 7 Stella by starlight
- 8 One I could have loved
- 9 You go to my head
- 10 Does the sun really shine on the moon?
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