- Susan TEDESCHI Voix, Guitare
- Milt REDER Guitare électrique
- Kevin BARRY Guitare acoustique
- Tom WEST Orgue
- Dean CASSELL Guitare basse
- Dave MATTACKS Drums
- Eguie CASTRILLO Percussion
- Paul AHLSTRAND Saxophone ténor, Arrangeur
- Gordon BEADLE Saxophone baryton
- Scott ARUDA Trompette
- Derek TRUCKS Guitare
- Yonrico SCOTT Drums, Percussion
- Todd SMALLIE Guitare basse
- Kofi BURBRIDGE Orgue, Piano
- Jeff SIPE Drums
- Jason CROSBY Keyboards, Orgue, Piano
- Jason CROSBY Violon
- Eguie CASTRILLO Percussion
- Noah SIMON Mellotron
- Ron PERRY Guitare basse
- Colonel Bruce HAMPTON Guitare
- Dave MCNAIR Guitare basse
- Johnnie JOHNSON Piano
- Joe BONADIO Drums
- Drew GLACKIN Guitare basse
- Paul RISHELL Guitare
- Annie RAINES Harmonica
- 1 Alone
- 2 Gonna move
- 3 Wrapped in the arms of another
- 4 Til I found you
- 5 Wait for me
- 6 The feeling music brings
- 7 In the garden
- 8 Hampmotized
- 9 Don't think twice, it's all right
- 10 I fell in love
- 11 Blues on a holiday
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