- Grayson CAPPS Voix, Guitare
- Guthrie TRAPP Guitare électrique
- Charlie JUDGE Wurlitzer, Orgue, Piano
- Larry PAXTON Basse
- Shannon FORREST Drums, Percussion
- James HOUSE Guitare acoustique
- Hank Adam LOCKLIN Background vocals
- Tommy MACLUCKIE Guitare électrique, Background vocals
- Trina SHOEMAKER Background vocals, Percussion
- Josh KERIN Basse, Clavinet
- Trevor BROOKS Piano
- John MILHAM Drums
- Mike BARRAS Drums
- 1 Wail & ride
- 2 Jukebox
- 3 New Orleans waltz
- 4 Daddy's eyes
- 5 Give it to me
- 6 Poison
- 7 Mermaid
- 8 Broomy
- 9 Junkman
- 10 Ed Lee
- 11 Cry me one tear
- 12 Waterhole branch
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