- Duke PEARSON Piano
- Donald BYRD Trompette
- James SPAULDING Saxophone alto, Flûte
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- 1 Amanda
- 2 Bedouin
- 3 Farewell Machelle
- 4 Wahoo
- 5 ESP (Extrasensory perception)
- 6 Fly little bird fly
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