- Youn Sun NAH Voix
- Ulf WAKENIUS Guitare
- Mathias EICK Trompette
- Lars DANIELSSON Contrebasse, Violoncelle, Mélodica
- Xavier DESANDRE-NAVARRE Percussion
- 1 Dancing with you
- 2 The linden
- 3 Calypso blues
- 4 My bye
- 5 Jockey full of bourbon
- 6 Voyage
- 7 Please, don't be sad
- 8 Shenandoah
- 9 Come, come
- 10 Frevo
- 11 Inner prayer
- 12 India song
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