- Horace PARLAN Piano
- [solo]
- 1 Parker's mood
- 2 Broken promises
- 3 Two sleepy people
- 4 I'm getting sentimental over
- 5 Déjà vu
- 6 Time for love
- 7 Three little words
- 8 Blood count
- 9 I waited for you
- 10 Make me a pallet on the floor
- 11 Deep river
- 12 Pannonica
- 13 Melancholia
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