- JOVELINA PEROLA NEGRA Voix
- Mauro DINIZ Cavaquinho, Banjo
- Jorge SIMAS Guitare
- Paulão SIMAS Guitare
- BORORO Basse
- Jorge GOMES Drums
- Bira HAWAI Surdo
- PIRULITO Surdo, Congas
- CLAUMIR Pandeiro
- BELOBA Percussion, Reco-reco
- Bianca CALCAGNI Repique
- CORAL INFANTIL DA ESCOLA URUGUAI
- 1 Sorriso de banjo
- 2 Terra de luanda
- 3 Amor indeciso
- 4 Vai na fé
- 5 Situação
- 6 Peruca de touro
- 7 Malandro também chora
- 8 Oque é, o que é?
- 9 Flor esmaecida
- 10 Antes do fim
- 11 Águas de cachoeira
- 12 Dona Clémentina
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