- Luiz GONZAGA Accordéon, Voix
- DOMINGUINHOS Sanfona
- Maria HELENA Voix, Triangle
- TOINHO Triangle
- Renato PIAU Guitare
- Porfirio COSTA Basse
- RAIMUNDINHO Reco-reco
- Ivanildo LEITE Triangle, Percussion
- 1 Boiadero * Cigarro de paia
- 2 Moda da mula preta * Lorota boa
- 3 Siri jogando bola * Macapà
- 4 Qui nem gilo * Oia eu aqui de novo
- 5 Asa branca * A volta de asa branca
- 6 Assum preto * Ana Rosa
- 7 Hora dos adeus
- 8 Estrada de Canindé * Respeita Januário
- 9 Numa sala de reboco * O cheiro da Carolina * O xote das meninas
- 10 Adeus, Rio * Aquilo bom (Garotas do Leblon)
- 11 No meu pé de serra * Baião
- 12 Pau de arara * Juazeiro
- 13 Derramaro o gai * Imbalança
- 14 A feira de Caruaru
- 15 Olha a pisada * Boiadero
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