- Leroy CARR Piano, Voix
- Scrapper BLACKWELL Guitare
- Leroy CARR
- Scrapper BLACKWELL Guitare, Speech
- Leroy CARR
- Scrapper BLACKWELL
- Josh WHITE Guitare, Speech
- 1 Southbound blues
- 2 Barrel house woman
- 3 Barrel house woman no.2
- 4 Florida bound blues
- 5 Cruel woman blues
- 6 Muddy water
- 7 I believe I'll make a change
- 8 Black gal (what makes your head so hard?)
- 9 Don't start no stuff
- 10 George street blues
- 11 Bo bo stomp
- 12 Big four blues
- 13 Hard hearted papa, tk.1
- 14 Hard hearted papa, tk.2
- 15 You left me crying, tk.1
- 16 You left me crying, tk.2
- 17 Broken hearted man
- 18 Evil-hearted woman
- 19 Good woman blues
- 20 Hustler's blues
- 21 Eleven twenty-nine blues
- 22 You've got me grieving
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