- Blind BLAKE (SOLO) Guitare, Voix
- Blind BLAKE
- Tiny PARHAM Piano
- or Aletha DICKERSON Piano
- Blind BLAKE (AS BLIND ARTHUR) (SOLO) Guitare
- Blind BLAKE Guitare, Voix, Speech
- Papa Charlie JACKSON Banjo, Voix, Speech
- Chocolate BROWN:
- Blind BLAKE Guitare, Comments
- Irene SCRUGGS Voix
- Blind BLAKE Guitare
- Laura RUCKER Voix
- 1 Sweet jivin' mama
- 2 Lonesome Christmas blues
- 3 Third degree blues
- 4 Guitar chimes
- 5 Blind Arthur's breakdown
- 6 Baby Lou blues
- 7 Cold love blues
- 8 Papa Charlie and Blind Blake talk about it, pt.II
- 9 Papa Charlie and Blind Blake talk about it, pt.II
- 10 Stingaree man blues
- 11 Itching heel
- 12 You've got what I want
- 13 Cherry hill blues
- 14 Diddie wa diddie no.2
- 15 Hard pushing papa
- 16 What a low down place the jailhouse is
- 17 Ain't gonna do that no more
- 18 Playing policy blues
- 19 Righteous blues
- 20 Fancy tricks
- 21 Rope stretchin' blues, pt.2
- 22 Rope stretchin' blues, pt.1
- 23 Champagne Charlie is my name
- 24 Depression's gone from me blues
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