- Alberta HUNTER Voix
- Fats WALLER Piano, Orgue
- Alberta HUNTER
- unknown Piano
- unknown Guitare
- Alberta HUNTER
- Fats WALLER Piano
- unknown Guitare
- Alberta HUNTER
- Charlie SHAVERS Trompette
- Buster BAILEY Clarinette
- Lil ARMSTRONG Piano
- Wellman BRAUD Contrebasse
- Alberta HUNTER
- Eddie HEYWOOD JR Piano
- Alberta HUNTER
- Leroy JONES Clarinette
- Sam CLANTON Piano
- Al CASEY Guitare
- Al MATTHEWS Contrebasse
- 1 Sugar
- 2 Beale street blues
- 3 I'm going to see my ma
- 4 Gimme all the love you got
- 5 My particular man
- 6 Driftin' tide
- 7 You can't tell the difference after dark
- 8 Second hand man
- 9 Send me a man
- 10 Chirpin' the blues
- 11 Downhearted blues
- 12 I'll see you go
- 13 Fine and mellow
- 14 Yelping blues
- 15 Someday, sweetheart
- 16 The love I have for you
- 17 My castle's rockin'
- 18 Boogie-woogie swing
- 19 I won't let you down
- 20 Take your big hands off
- 21 He's got a punch like Joe Louis
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