For details about the personnel see Classics Records discography.
- 1 Blue bubbles, tk.1
- 2 Blue bubbles, tk.2
- 3 Red hot band
- 4 Doin' the frog
- 5 Sweet mama (Papa's getting mad)
- 6 Stack O'Lee blues
- 7 Bugle call rag
- 8 Take it easy
- 9 Jubilee stomp
- 10 Harlem twist (East St Louis toodle-oo)
- 11 Jubilee stomp
- 12 East St Louis toodle-oo, tk.A
- 13 East St Louis toodle-oo, tk.B
- 14 Take it easy, tk.A
- 15 Take it easy, tk.B
- 16 Black beauty, tk.A
- 17 Black beauty, tk.B
- 18 Take it easy
- 19 Jubilee stomp
- 20 Black beauty
- 21 Jubilee stomp
- 22 Got everything but you
- 23 Yellow dog blues
- 24 Tishomingo blues
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