CCO.
- Kokomo ARNOLD Guitare
- Alice MOORE Voix
- Peetie WHEATSTRAW Piano
- Kokomo ARNOLD
- Signifying Mary JOHNSON Voix
- Roosevelt SYKES Piano
- Kokomo ARNOLD Guitare, Voix
- UNKNOWN Piano
- OSCAR'S CHICAGO SWINGERS:
- Kokomo ARNOLD Guitare
- Sam THEARD Voix
- Odell RAND Clarinette
- UNKNOWN Guitare
- Albert AMMONS Piano
- UNKNOWN Drums
- Kokomo ARNOLD Guitare, Voix
- Peetie WHEATSTRAW
- UNKNOWN Contrebasse
- Kokomo ARNOLD (SOLO) Guitare, Voix
- 1 Grass cutter blues
- 2 Telephone blues
- 3 Dark angel
- 4 Money tree man
- 5 Delmar avenue
- 6 I'm going fishing too
- 7 Three men
- 8 Shake that thing
- 9 Try some of that
- 10 My gal's been foolin' me
- 11 Running drunk again
- 12 Coffin blues
- 13 Lonesome road blues
- 14 Mister Charlie
- 15 Backfence picket blues
- 16 Fool man blues
- 17 Long and tall
- 18 Salty dog
- 19 Cold winter blues
- 20 Sister Jane cross the hall
- 21 Wild water blues
- 22 Laugh and grin blues
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