- BUMBLE BEE SLIM Voix
- Carl MARTIN Guitare
- Ted BOGAN Rhythm guitar, Voix
- BUMBLE BEE SLIM
- Carl MARTIN
- BUMBLE BEE SLIM
- Jimmie GORDON Piano
- Charlie McCOY Guitare
- BUMBLE BEE SLIM Voix, Guitare
- Chuck SEGAR Piano
- AMOS (BUMBLE BEE SLIM) Voix, Piano
- Big Bill BROONZY Guitare
- AMOS (BUMBLE BEE SLIM) Voix
- BLACK BOB Piano
- Big Bill BROONZY
- BUMBLE BEE SLIM
- Myrtle JENKINS Piano
- 1 I tried everything I could, tk.D
- 2 My troubles
- 3 Blues before daylight
- 4 Running bad luck blues
- 5 You can't take it baby
- 6 Way down in Georgia
- 7 My black gal blues no.1
- 8 My black gal blues no.2
- 9 Bleeding heart blues
- 10 Let's pitch a boogie woogie
- 11 Tired of your low down nasty ways
- 12 Good evening blues
- 13 Farewell mistreater blues
- 14 B and O line blues
- 15 Good woman blues
- 16 Some old rainy day
- 17 There you stand
- 18 Tell me what it's all about
- 19 You gotta change your way
- 20 Milk cow blues
- 21 Everybody's fishing
- 22 Guilty woman blues
- 23 Big 80 blues
- 24 Bricks in my pillow
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