- BARBECUE BOB Guitare, Voix
- BARBECUE BOB Guitare, Laughing, Speech
- Nellie FLORENCE Voix
- 1 Mississippi low-levee blues
- 2 Ease it to me blues
- 3 Jacksonville blues
- 4 Midnight weeping blues
- 5 She's gone blues
- 6 Cold wave blues
- 7 Beggin' for love
- 8 Bad time blues
- 9 Meat man Pete
- 10 Dollar down blues
- 11 It just won't hay
- 12 It's just too bad
- 13 Good time rounder
- 14 Honey your going too fast
- 15 Red hot mama, papa's going to cool you off
- 16 California blues
- 17 It's a funny little thing
- 18 Black skunk blues
- 19 Yo yo blues
- 20 Trouble done bore me down
- 21 Freeze to me mama
- 22 Me and my whiskey
- 23 Unnamed blues
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