- Blind BLAKE (SOLO) Guitare, Voix
- Blind BLAKE (SOLO) Guitare, Speech
- Blind BLAKE
- Gus CANNON Banjo
- Blind BLAKE
- Johnny DODDS Clarinette
- Jimmy BERTRAND Slide whistle, Wood-blocks, Xylophone
- Jimmy BERTRAND Voix, Speech
- Blind BLAKE Guitare, Whistle
- Elzadie ROBINSON Voix
- Johnny DODDS
- Jimmy BERTRAND Xylophone
- Blind BLAKE
- Bertha HENDERSON Voix
- Blind BLAKE Piano
- Bertha HENDERSON
- Blind BLAKE Guitare
- Daniel BROWN Voix
- Tiny PARHAM Piano
- UNKNOWN Washboard
- Blind BLAKE Guitare, Voix
- George Bullet WILLIAMS Harmonica
- 1 You gonna quit me blues
- 2 Steel mill blues
- 3 Southern rag
- 4 He's in the jailhouse now
- 5 Wabash rag
- 6 Doggin' me mama blues
- 7 C.C. pill blues
- 8 Hot potatoes
- 9 Southbound rag
- 10 Pay day daddy blues (20528)
- 11 Elzadie's policy blues (20534)
- 12 Goodbye mama moan
- 13 Tootie blues
- 14 That lovin' I crave
- 15 That lonesome rave
- 16 Terrible murder blues
- 17 Leavin' gal blues
- 18 No dough blues
- 19 Lead hearted blues
- 20 Let your love come down
- 21 Rumblin' and ramblin' boa constrictor blues
- 22 Bootleg rum dum blues
- 23 Detroit bound blues
- 24 Beulah land
- 25 Panther squall blues
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