- Joe SAMPLE Piano électrique, Synthetiseur, Piano
- Jerry HEY Trompette, Flugelhorn
- Nika REJTO Flûte
- Dean PARKS Guitare
- John COLLINS Guitare
- L. SUBRAMANIAM Violon
- Ray BROWN Contrebasse
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Stix HOOPER Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Flora PURIM Voix, Background vocals
- Josie JAMES Voix
- Pauline WILSON Background vocals
- 1 Voices in the rain
- 2 Burnin'up the carnival
- 3 Greener grass
- 4 Eye of the hurricane
- 5 Dream of dreams
- 6 Shadows
- 7 Sonata in solitude
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