- Charles LLOYD Saxophone ténor
- John ABERCROMBIE Guitare
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums, Percussion
- 1 Voice in the night
- 2 God give me strength
- 3 Dorotea's studio
- 4 Requiem
- 5 Pocket full of blues
- 6 Homage
- 7 Forest flower: Sunrise * Sunset
- 8 A flower is a lovesome thing
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