Recorded January 15-16 & April 13, 1996.
- Judi SILVANO Voix
- Joe LOVANO Saxophone ténor, Drums, Percussion
- Vic JURIS Guitare
- Dave BALLOU Trompette
- Oscar NORIEGA Clarinette basse, Saxophone alto
- Drew GRESS Contrebasse
- Bob MEYER Drums
- 1 Vocalise
- 2 Daydream
- 3 Bass space
- 4 Thanks for you
- 5 Looking back (Reflections)
- 6 Heuchera americana
- 7 Weird nightmare
- 8 It's so amazing
- 9 Pavane
- 10 All too soon
- 11 At home (Sweet home)
- 12 Serenity
- 13 Vocalise II
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