- J.J. JOHNSON Trombone
- Rob SCHNEIDERMAN Piano
- Ted DUNBAR Guitare
- Rufus REID Contrebasse
- Akira TANA Drums
- 1 Alone together
- 2 Frankie and Johnnie
- 3 I thought about you
- 4 I love you
- 5 What's new
- 6 How deep is the ocean
- 7 But not for me
- 8 There will never be another you
- 9 Azur-té
- 10 You don't know what love is
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