- Todd SNIDER Voix, Guitare acoustique
- Will KIMBOROUGH Guitare électrique, Backing vocals
- Joe MARIENCHECK Guitare basse
- Paul BUCHIGNANI Drums
- Rick STEFF Orgue, Clavinet
- David ZILLO Piano
- 1 Rocket fuel
- 2 Yesterdays and used to be's
- 3 The joker
- 4 I am too
- 5 I am two
- 6 Out all night
- 7 Guaranteed
- 8 Can't complain
- 9 Positively negative
- 10 Once he finds us
- 11 Godsend
- 12 Comin' down
- 13 Never let me down
- 14 Doublewide blues
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