Tracks 7 to 9 only on CD.
- Sam JONES Contrebasse
- Terumasa HINO Cornet
- Bob BERG Saxophone ténor
- Ronnie MATHEWS Piano
- Al FOSTER Drums
- 1 Occurance
- 2 Visitation
- 3 Jean Marie
- 4 Before you
- 5 My funny Valentine
- 6 Del sasser
- 7 Before you (take 1)
- 8 My funny Valentine (take 2)
- 9 Visitation (take 1)
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