- John COLTRANE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- McCoy TYNER Piano
- Jimmy GARRISON Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- 1 Naima
- 2 Traneing
- 3 Impressions
- 4 My favourite things
- 5 Mr P.C.
- 6 The inchworm
- 7 Bye bye blackbird
- 8 Ev'ry time we say goodbye
- 9 I want to talk about you
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