Tracks 6 to 8 are DDD.
- Tom HARRELL Flugelhorn
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- James WILLIAMS Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Adam NUSSBAUM Drums
- Tom HARRELL
- Dave LIEBMAN Saxophone soprano
- John ABERCROMBIE Guitare synthetizer
- James WILLIAMS
- Ray DRUMMOND
- Adam NUSSBAUM
- Tom HARRELL Trompette
- Bob BERG Saxophone soprano
- Niels Lan DOKY Piano
- Ray DRUMMOND
- Billy HART Drums
- Tom HARRELL Flugelhorn
- Joe LOVANO Saxophone soprano
- Cheryl PYLE Flûte
- Danilo PEREZ Piano
- Charlie HADEN Contrebasse
- Paul MOTIAN Drums
- George ROBERT/TOM HARRELL QUINTET:
- Tom HARRELL Trompette, Flugelhorn
- George ROBERT Saxophone alto
- Dado MORONI Piano
- Reggie JOHNSON Contrebasse
- Bill GOODWIN Drums
- 1 April mist
- 2 Visions of Gaudí
- 3 Suspended view
- 4 I don't know
- 5 Autumn picture
- 6 Opaling
- 7 Because I love you (alternate)
- 8 Everything I love
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