- Grant GREEN Guitare
- Billy WOOTEN Vibraphone
- Emanuel RIGGINS Piano électrique
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Idris MUHAMMAD Drums
- or
- Harold CALDWELL Drums, Percussion
- Ray ARMANDO Congas
- 1 Does anybody really know what time it is
- 2 Maybe tomorrow
- 3 Mozart Symphony #40 in G minor, K550, 1st movement
- 4 Love on a two way street
- 5 Cantaloupe woman
- 6 We've only just begun
- 7 Never can say goodbye
- 8 Blues for Abraham
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