- James VAN BUREN Voix
- Eric GUNNISON Keyboards
- Joe KEEL Keyboards
- Tonk EDWARDS Guitare
- Bruce NALEN Guitare
- Calvin KEYS Guitare
- Horace Ace BUTLER Guitare
- Mark SIMON Guitare basse
- Billy RICH Guitare basse
- Ken WALKER Guitare basse
- Steve HOLLOWAY Drums
- Paul ROMAINE Drums
- Bruno CARR Drums
- Fred WESLEY Trombone
- Leslie DRAYTON Trompette
- Keith OXMAN Saxophone baryton
- Homer BROWN Saxophone ténor
- Wende HARSTON Background vocals
- Shiva SHINTI Background vocals
- Karen DAVIS Background vocals
- 1 Cheatin' & lyin'
- 2 It was a dream
- 3 Real good woman
- 4 El Chapultepec shuffle
- 5 Mellow bossa nova
- 6 One more mile
- 7 Slow down blues
- 8 Virus called the blues
- 9 I ain't doin' too bad
- 10 Lonesome blues
- 11 Three handed woman
- 12 Country down
- 13 Tuesdays
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