- Joe PASS (SOLO) Guitare acoustique, Guitare
- 1 Stompin' at the Savoy
- 2 Just the way you are
- 3 Eric's smoozie blues
- 4 Beautiful love
- 5 Daquilo que eu sei
- 6 In the wee small hours (of the morning)
- 7 Love for sale
- 8 Mack the knife
- 9 So what's new
- 10 Indiana
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