Recorded May 27, June 1, 1977.
- Joe PASS (SOLO) Guitare
- 1 Offbeat
- 2 Trinidad
- 3 Nina's blues
- 4 Sevenths
- 5 Ninths
- 6 Dissonance #1
- 7 Minor detail
- 8 Paco De Lucia
- 9 Sultry
- 10 Passanova
- 11 Pasta blues
- 12 Dissonance #2
- 13
- 14
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