Unreleased recordings 1976-1981.
- Roy AYERS Keyboards, Voix, Vibraphone
- Carla VAUGHN Voix
- Chuck ANTHONY Guitare
- William ALLEN Guitare basse, Horns, Guitare
- Dennis DAVIS Drums
- Chano O'FERRAL Congas
- Merry CLAYTON Voix
- Jerry FRIEDMAN Guitare
- Justo ALMARIO Saxophone ténor
- John MOSLEY Trompette
- Bernard PURDIE Drums
- Steve COBB Drums
- Bobby LYLE Piano
- Nathaniel PHILLIPS Contrebasse
- Bruce CARTER Drums
- Sylvia COX Voix
- Peter BROWN Guitare basse
- Phillip WOO Piano, Keyboards
- Harry WHITAKER Piano
- Edwin BIRDSONG Voix
- 1 Boogie down
- 2 What's the T?
- 3 I really love you
- 4 Oh what a lonely feeling
- 5 Sugar
- 6 Mystery of love
- 7 Green and gold
- 8 Brand new feeling
- 9 I did it in Seattle
- 10 Mystic voyage (Vers.)
- 11 I just wanna give it up
- 12 Together forever
- 13 I am your mind
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