- Ornette COLEMAN Saxophone alto, Violon, Trompette
- Bern NIX Guitare
- Charles ELLERBEE Guitare
- Al MacDOWELL Guitare basse
- Chris WALKER Guitare basse
- Ornette Denardo COLEMAN Drums
- Calvin WESTON Drums
- Jerry GARCIA Guitare
- 1 3 wishes
- 2 Bourgeois boogie
- 3 Happy hour
- 4 Virgin beauty
- 5 Healing the feeling
- 6 Singing in the shower
- 7 Desert players
- 8 Honeymooners
- 9 Chanting
- 10 Spelling the alphabet
- 11 Unknown artist
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