- Chico MELLO Guitare, Voix, Clarinette
- Chico MELLO Euphonium, Matchbox
- Silvia OCOUGNE Guitare, Voix, Euphonium
- Silvia OCOUGNE Cavaquinho
- 1 Bebê
- 2 John Cage na praia no.5
- 3 Violão de dois
- 4 Dentro do tubo no.3
- 5 Dentro do tubo no.4
- 6 Novela de rádio
- 7 Garota de Ipanema
- 8 Introduction
- 9 Yellow dream
- 10 Introduction
- 11 Maria's fumaça
- 12 1 x 0
- 13 Introduction
- 14 Trem das onze
- 15 Novela de rádio (Live)
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