Tracks 10, 11 only on CD.
- Stéphane GRAPPELLI Violon, Piano électrique
- Mike GARI Guitare
- Martin TAYLOR Guitare
- Jack SEWING Contrebasse
- 1 Blue moon
- 2 It's only a paper moon
- 3 Jamie
- 4 I'm coming Virginia
- 5 I can't get started
- 6 Do you know what it means to miss New Orleans
- 7 But not for me
- 8 If I had you
- 9 Isn't she lovely
- 10 Swing
- 11 Honeysuckle rose
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