Blues from Canada.
- Paul REDDICK Voix, Harmonica
- Colin LINDEN All guitars, Guitare basse, Mandoline
- Colin LINDEN Background vocals
- Bryan OWINGS Drums
- or
- Gary CRAIG Drums, Percussion
- or
- Stephen HODGES Drums, Percussion
- John DYMOND Guitare basse
- or
- Larry TAYLOR Guitare basse
- Richard BELL Piano, Orgue
- Kathleen EDWARDS Violon
- 1 Winter birds
- 2 Big not small
- 3 Villanelle
- 4 Luck in love
- 5 Waves
- 6 So long, thank you, goodbye
- 7 Round this time of year
- 8 Five silver dollars
- 9 Six was the six
- 10 Hook's in the water
- 11 Blue eventide
- 12 Stone of indigo
- 13 Burning fuse
- 14 Dog catcher
- 15 Some afternoon alone
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