Tracks 1 to 7 = LP JF7712; tracks 8 to 10 from LP JF8273.
- Steve TURRE Trombone
- Mulgrew MILLER Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Idris MUHAMMAD Drums
- Jon FADDIS Trompette
- Akua DIXON Violoncelle
- Jerry GONZALEZ Congas
- Andy GONZALEZ Guitare basse
- Manny OQUENDO Timbales
- Charlie SANTIAGO Guiro
- Haywood HENRY Clarinette
- Bob STEWART Tuba
- Bill HARDMAN Trompette
- Junior COOK Saxophone ténor
- Hilton RUIZ Piano
- Paul BROWN Contrebasse
- Leroy WILLIAMS Drums
- Suzanne KLEWAN Voix
- Timmy SHEPHERD Voix
- 1 Lament
- 2 In a sentimental mood
- 3 All blues
- 4 Viewpoint
- 5 Mercury
- 6 Midnight montuno (Descarga)
- 7 Who's kiddin'? (Tailgate)
- 8 A handful of fives
- 9 Spirits up above
- 10 Steppin' into beauty
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